planificación estratégica

Planificación estratégica como una de las funciones básicas del proceso de dirección.

Este proceso de decisión esboza las futuras líneas de desarrollo empresariales fijando qué tareas realizar, cuándo y  por quién.

La planificación es una nueva actitud que debes entender de tres formas: satisfaciente, óptima y adaptativa.

Este proceso de decisión responde a la siguiente pregunta ¿Qué quiero que sea mi empresa en el futuro?

Definición de la planificación estratégica

1. Definición General

Análisis y evaluación de información relevante pasada y presente cuyo objetivo es establecer una previsión probable de la evolución futura. En base a esta definición, se establece un plan de acción que dirija a la empresa hacia el logro de sus objetivos.

2. Matizaciones

Políticas
Criterios amplios originados en los altos niveles de la corporación. Constituyen afirmaciones que guían a los subordinados en el proceso de adopción de decisiones. Las políticas delimitan un área dentro de la cual la decisión es adoptada. Por ejemplo, la delimitación de las políticas comerciales, de calidad o de personal.

Procedimientos
Guías de acción sobre normas a seguir en actividades futuras. Los procedimientos indican la forma en que una actividad de realizarse y conciernen a las operaciones habituales de cada departamento. Por ejemplo, procedimientos para tramitar pedidos de materias primas a proveedores o de ventas a clientes.

Métodos
Procedimientos detallados que se aplican dentro de operaciones específicas y se establecen como guía de los resultados de cada individuo. Por ejemplo, el método de ensamblaje de una pieza o fabricación de un producto y tiempo previsto de ejecución.

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Principios básicos de la planificación estratégica

La planificación estratégica está basada en una serie de características que buscan mayor eficacia como son:

1. Racionalidad

El establecimiento de los objetivos finales es producto del análisis y evaluación correcta de los hechos que le rodean. También hay que considerar la evolución de las tendencias futuros así como la consideración de las interrelaciones existentes entre los diferentes factores empresariales.

La planificación no está en función de la dimensión empresarial, solamente varían los instrumentos utilizados en base al tamaño de la empresa.

2. Flexibilidad

La planificación estratégica debe adaptarse constantemente a las modificaciones de la empresa y del entorno. La rigidez es su talón de Aquiles. No obstante, cuanto más detallado sea un plan existen mayores posibilidades de actuación lo que implica un grado de rigidez más elevado.

La flexibilidad en la planificación estratégica es fundamental ante la incertidumbre y la falta de control del ambiente futuro.

3. Exactitud

La información de la planificación estratégica debe ser exacta. Además, el grado de información debe ser suficiente por la posible existencia de discrepancias con la flexibilidad y la economicidad de este proceso de planificación. El incremento del grado de exactitud aumenta el tiempo para decidir el plan y dispara los costes progresivamente.

4. Integridad

La consolidación de los diferentes planes empresariales permite conseguir un sistema consistente y básico para la adopción de decisiones empresariales. Es necesario integrar los planes de la empresa para armonizar los objetivos parciales de cada uno de los sectores de la empresa y los del plan global.

5. Participación

La participación de los diferentes integrantes de la organización que van a poner en práctica la planificación es fundamental. La participación se realiza “por” y “en” la organización y no “para” la organización. Además, los integrantes deben colaborar fijando las metas futuras y eligiendo las posibles alternativas que hagan frente a ese futuro.

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Limitaciones de la planificación estratégica

1. La dificultad en el establecimiento de premisas

El margen de error existente en la fijación de las premisas debe ser mínimo. Hay que tener en cuenta que el establecimiento de premisas se refiere a un futuro que no conocemos con precisión. Obviamente, si las técnicas de previsión mejoran con el tiempo, las premisas mejoran.

2. La dinámica de la empresa

La inestabilidad y complejidad de la dinámica empresarial es considerable para los diferentes sectores empresariales (incluso en el mismo sector). Este factor limitativo se incrementa por complicaciones nuevas que hacen que la planificación estratégica presente problemas imposibles de resolver. No obstante, los nuevos problemas presentan aspectos semejantes con los antiguos lo que permite su separación y examen individual a la vista de experiencias anteriores.

Se puede simplificar la planificación estratégica dentro de una situación dinámica.

3. La resistencia al cambio de los directivos y empleados

La falta de voluntad y/o capacidad de las personas para aceptar las condiciones del cambio frustran cualquier plan. Ésta es una de las grandes limitaciones que cualquier plan ha de vencer estando implícita en los principios básicos de la planificación. Este comportamiento sucede en empresas conservadoras y con esquemas de pensamiento rígidos que para impedir su propia desaparición están obligadas, por la competencia, a invertir en tecnología o I+D.

4. El coste de la planificación

No hay límite. El único freno es el coste para la empresa medido en medios materiales como en tiempo invertido por directivos y empleados.

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Principio fundamental y Postulados de la planificación estratégica

1. Principio fundamental

El principio básico a seguir en la planificación estratégica es el siguiente: “Ninguna empresa debe gastar más en planificación que el valor de los beneficios esperados de la misma”. Pero el directivo de la empresa conoce ¿cuál es el importe exacto de los beneficios esperados? NO.

La actitud de la empresa ante el futuro determina la importancia del plan así como la cantidad de recursos que pueda gastar pero contemplando estos postulados:

2. Postulados de la planificación estratégica

Primero: Una empresa grande puede comprometerse en una planificación más que una pequeña
Segundo: Cuanto más detallada sea la planificación más costosa será
Tercero: La probabilidad de que los planes sean más costosos se incrementa con el plazo de proyección

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Enfoques de la planificación estratégica

El resultado de la conciencia de planificación y las actitudes de los estudiosos de estos procesos dan como resultado tres enfoques dominantes. Aquí tienes una descripción pura pero la mayor parte de los estratégicos contiene una mezcla de los tres.

1. La consecución de objetivos de forma satisfactoria – El enfoque satisfaciente

Enfoque defendido con el argumento de que es mejor elaborar un plan factible, aunque no sea óptimo, que un plan óptimo que no sea factible. La imposibilidad de conciliar la condición de factibilidad y optimalidad da solidez al argumento y esto no siempre es verdad.

Esta planificación es típica de organizaciones conservadoras más preocupadas por su supervivencia que por su desarrollo y crecimiento. Además (y eso ayuda), este enfoque requiere menos tiempo, dinero y medios técnicos que otros tipos de planificación.

2. Planificación cuantitativa – Planificación óptima

La premisa principal de este enfoque es que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible. Además, el desarrollo y aplicación de este enfoque está basado en modelos matemáticos de investigación operativa que limitan su capacidad. Dada su complejidad, este modelo hay que diseñarlo particular y cuantitativamente ya que partes de la organización no son modelizables. Los objetivos que persigue el optimizador son:

a) Minimizar los recursos necesarios para obtener un nivel específico de rendimiento
b) Maximizar el rendimiento con los recursos disponibles
c) Obtener el mejor equilibrio entre los recursos consumidos y los resultados obtenidos

El argumento básico radica en que más vale un plan óptimo que no se realice totalmente a otro satisfaciente que se cumpla de forma exacta. No obstante, un procedimiento de planificación que utilice la optimización cuantitativa donde sea posible y una planificación cualitativa satisfaciente en donde sea necesario produce mejores resultados.

3. La planificación adaptativa

Esta aspiración aún no realizada descansa sobre las siguientes ideas:

El principal valor es el proceso de producción de los planes
La planificación no puede hacerse para una organización sino que debe hacerse por los ejecutivos que están al frente de la empresa

El objetivo es minimizar la necesidad de planificación retrospectiva
Esta planificación está encaminada a la corrección de deficiencias por decisiones pasadas cuando el objetivo es intentar una planificación prospectiva dirigida a crear un futuro deseado

El futuro es de tres tipos: certidumbre, incertidumbre e ignorancia
Esto requiere formas de planificación diferentes para cada uno de ellos

4. La certeza, incertidumbre e ignorancia en la planificación estratégica

El conocimiento del futuro es fundamental para la organización. La información sobre los diferentes aspectos del futuro obligan a categorizar y planificar de forma diferenciada en:

Certeza
La organización considera ciertos sus estimaciones futuras por lo que vive un ambiente de certidumbre virtual estableciendo una planificación comprometida

Incertidumbre
La organización no está segura de cómo se presentará el futuro pero puede conocer sus probabilidades. En estos casos, establece una planificación contingente adaptada a cada posibilidad para aprovechar las oportunidades que se le presenten

Ignorancia total
Hay aspectos del futuro que no se pueden prever. La planificación reactiva es la mejor solución a esta situación. Esta planificación está encaminada al diseño de una organización la cual detecta desviaciones de la ruta asignada reaccionando ante ellas efectivamente. La planificación reactiva es una forma de reaccionar y ser flexible dentro de la organización

El enfoque que actualmente se puede desarrollar completamente es el satisfaciente. No podemos optimizar un plan global y sólo podemos comenzar a adaptarlo. Resumiendo, lo mejor que hoy se puede hacer es una combinación de los tres enfoques. Cuanto más se transforme la planificación de las organizaciones de satisfaciente a adaptativa, mayor será la necesidad de métodos, técnicas e instrumentos científicos.

Ahí reside la importancia de tecnología de la información.

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El modelo de planificación de escenarios de los años 80

El fracaso de las modernas técnicas de planificación estratégicas de los años 70 sirvió para elaborar sistemas de planificación capaces de trabajar eficazmente en entornos con altos niveles de incertidumbre.

La cuestión fundamental de este modelo reside en la interacción de diversos escenarios posibles con diferentes estrategias alternativas. El análisis y evaluación del entorno sectorial, nacional e internacional que rodea a la empresa presenta diferentes escenarios o visiones del futuro y éste se caracteriza porque:

a. No son previsiones
b. Son un medio de comprensión de las fuerzas que pueden condicionar el entorno competitivo
c. Son un estímulo a la creatividad

El objetivo de este modelo es buscar la consecución de sinergias para alcanzar ventajas competitivas que no se obtenían con los métodos tradicionales.

La incidencia de la planificación estratégica en la dirección de empresas – Diagnóstico y pronóstico

Finalizaré el post de hoy con los métodos y técnicas de previsión, las cuáles se encargan de realizar la búsqueda de datos capaces de orientar el diseño de escenarios. ¿Y para qué? Es simple, satisfacen la demanda de visiones futuras de los sistemas modernos de planificación estratégica.

La planificación empresarial quiere reflejar los cambios del entorno y los deseos de la alta dirección. Son fundamentales las fuentes de información que proporcionan el pronóstico (implica la determinación de lo que pudiera ser) y el diagnóstico (determina lo que tiene que ser). El pronóstico y el diagnóstico constituyen instrumentos básicos sobre los que sustentar un sistema racional de adopción de decisiones empresariales.

Resumiendo, la empresa debe trabajar con el diagnóstico (evaluación y valoración del presente) y el pronóstico (de alguna expectativa futuro). La conjunción del presente y ciertos aspectos del futuro constituyen la base de los planes económicos de la empresa.

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Métodos y técnicas de previsión

Los métodos o técnicas de previsión cuantitativos que ofrecen mejores resultados (a largo plazo) son los Método Delphi y Técnicas de investigación de mercados mientras que para el análisis y proyección de series temporales, el ajuste exponencial y el de Box-Jenkins son los métodos más conocidos pero su precisión flojea a partir del medio plazo (3 meses en adelante). La metodología X-12 a través del módulo X-11 es la que mejor refleja a corto, medio y largo plazo la desestacionalización de las series económicas.

Finalizando, los modelos causales más representativos y en precisión temporal son los modelos de regresión y econométricos. Además de detectar tendencias debes saber que la información estadística contribuye eficazmente en la predicción del futuro. De esta forma, surgen modelos económicos, y en relación con ellos, teorías racionales de adopción de decisiones.

Cuando la dirección elabora previsiones se decidirá por una técnica en función del objetivo, tipo y cantidad de información disponible. Ver post sobre el método de toma de decisiones DAFO.

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Franco López García

Soy autor y fundador de este blog, actividad que realizo como fusión entre la economía y mi atracción por las nuevas tecnologías. Un economista 2.0

Hace más de una década que soy C(hief) E(xecutive) O(rder) y, desde hace dos, realizo colaboraciones en el ámbito de la Auditoría y Consultoría de Negocio.
La suma de mis inquietudes y experiencia profesional es la inspiración del Blog: acercar la economía real a profesionales y empresarios a través de la red.
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